Não é preciso finalizar a venda para enviar um orçamento ao cliente. Pelo Ponto de Venda (PDV) você pode montar o pedido, gerar o orçamento e enviá-lo direto pelo WhatsApp, com a opção de salvá-lo no sistema para retomar depois.
Importante: o cadastro do cliente (com os dados solicitados, como CPF e e-mail) é obrigatório para emitir o orçamento. Isso é necessário porque o orçamento fica vinculado ao cadastro do cliente, permitindo que ele seja localizado e acessado posteriormente caso seja preciso retomar ou finalizar a venda.
Passo 1: Acesse o Ponto de Venda
No menu Conta, clique em Ponto de Venda (PDV).
Passo 2: Adicione os produtos ao orçamento
Localize o produto desejado e clique no ícone "+" para adicioná-lo.
Se o produto tiver variações (tamanho, cor etc.), selecione a quantidade de cada variação e clique em "Adicionar ao pedido".
Passo 3: Veja o carrinho
Com os produtos adicionados, clique em "Ver carrinho".
Passo 4: Avance para o pagamento
Revise os itens do pedido e clique em "Ir para pagamento".
Passo 5: Informe o cliente
Selecione um cliente já cadastrado ou clique em "Novo cliente" para cadastrar um novo. O preenchimento dos dados do cliente é obrigatório nesta etapa. Informe também os dados de entrega e observações, se necessário.
Passo 6: Envie como orçamento
Na tela de resumo do pedido, clique em "Enviar como orçamento".
Passo 7: Escolha como deseja enviar
O sistema pergunta se deseja salvar o orçamento antes de enviar:
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Enviar e salvar – o orçamento é salvo no sistema e enviado ao cliente.
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Enviar e concluir – o orçamento é enviado, mas não fica salvo para retomada posterior.
Se optar por salvar, defina o Tipo (Orçamento), a opção em "Salvar como" e, se quiser, um nome personalizado em "Nome do orçamento". Caso não preencha, o sistema usa um nome automático.
Passo 8: Confirmação
Após o envio, a tela "Orçamento enviado com sucesso!" é exibida, com opções para iniciar um "Novo pedido" ou "Continuar editando".
⚠️ Importante:
O cadastro do cliente (nome, CPF e e-mail) é obrigatório para gerar o orçamento pelo PDV. Sem esses dados não é possível avançar para a etapa de pagamento/envio, pois o orçamento precisa estar vinculado a um cliente para poder ser localizado e acessado posteriormente.